Blaze, AJ e Gabby se deparam com três falcões na floresta. Um deles é a Skyler, que está com um espinho na asa. Gabby sabe consertar tudo e retira o espinho. Os falcões estão com pressa para uma corrida vai no céu acima da Ilha dos Animais. Blaze e seus amigos se animam para se juntarem à corrida, mas o Asa de desdenha do Blaze por ele não poder voar. Blaze não desanima e bola um plano para se transformar em um Falcão Monster Machine. Blaze, AJ e Gabby vão à largada da corrida mas encontram obstáculos que podem os impedir. O primeiro obstáculo são nuvens de tempestade. Blaze mergulha no ar para sair do meio das nuvens. Eles encontram um túnel pelo qual precisam passar para chegarem à corrida. O túnel está cheio de plantas que beliscam. Blaze usará suas habilidades de falcão para desviar das plantas. Blaze se depara com grandes cristais de gelo que se despencam de uma montanha. Mas com garras super fortes Blaze consegue esmagar os cristais. Blaze e seus amigos chegam a tempo para a corrida